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자산배분 포트폴리오의 역사: 60/40, 영구 포트폴리오 등 성과 비교 및 한계

자산배분 포트폴리오의 발전 과정과 시대별 성과를 분석합니다. 고대 탈무드 포트폴리오부터 60/40, 해리 브라운의 영구 포트폴리오 백테스트 결과를 확인하고 내 자산에 맞는 전략을 찾아보세요.

2026년 7월, 하루 만에 10%가 폭락하고 17%가 급등했던 변동성 장세. 롤러코스터 같은 시장에서 자산배분과 리밸런싱 원칙은 어떻게 계좌를 지켜냈을까요? 업라이즈투자자문 김성일 대표가 전달하는 7월 월간 CEO 레터

2026년 세제개편안 발표로 달라지는 일반 ISA 정비 내역을 완벽하게 분석합니다. 개인 투자자 상황별 최적의 대응 전략과 2026년 말까지의 액션 플랜을 확인하세요.

채권이 계속 마이너스라 불안하신가요? 150년 데이터와 최신 학술 연구로 확인한 장기채권의 역할, 그리고 국채·달러·금으로 완성하는 자산배분 포트폴리오 전략을 알려드립니다.

예적금으로 노후를 준비해온 5060 직장인이라면 주목하세요. 은퇴 후 금융소득종합과세와 건강보험료 폭탄을 피하는 자산 구조 전환법, 국내·해외 ETF 세금 비교, 연금저축·IRP 절세 계좌 활용 순서까지 한 번에 정리했습니다.

퇴직급여를 연금으로 나눠 받으면 퇴직소득세를 최대 50%까지 아낄 수 있어요. 연금 개시 나이, 연 1,500만 원 기준, 중도인출 유의사항까지 금융감독원 자료로 정리했습니다.

ISA 만기를 앞두고 고민인 분들을 위해, ISA 만기 시 대응 전략과 절세 혜택 극대화 방법을 안내해 드립니다.

업라이즈투자자문과 딥서치의 AI 투자 에이전트 공동 개발 협약 체결 소식을 전합니다. 양사는 기업 고객 대상 'AI 에이전트 OCIO 서비스'를 공동 개발하고, 전용 투자 상품을 출시할 계획입니다.

원달러 환율 상승이 자산에 미치는 영향과 투자자의 대응 방안 알아 보았습니다.

사상 최고치 후 맞이한 급락장, FOMO와 패닉은 같은 두려움의 양면입니다. 변동성 장세와 레버리지의 유혹 속에서 자산배분과 리밸런싱 원칙이 계좌를 지키는 이유를 김성일 대표가 전해드립니다.